Июнь 1944 года. Окрестности Орши. Партизанская бригада в очередной раз получает задание провести разведку и собрать информацию об актуальном состоянии немецкой армии на контролируемой территории. После прошедших за зиму одиннадцати наступательных операций на данном направлении, из которых ни одна не увенчалась, кажется, что и на этот раз от усилий партизанской разведки мало что зависит.

Партизанская группа Ивана Райкова отправляется на разведку. Но она усложняется появлением ягдкоманды – охотников за партизанами, чьей основной задачей становится зачистка партизанской активности в регионе.

Ставка верховного главнокомандования ждёт. В Москве понимают: силы группы армий «Центр» на белорусском направлении можно сокрушить лишь выявив «болевые точки» врага, чтобы фронтовой удар по ним поддержать партизанскими силами – ударом с тыла. И сейчас от действий белорусских партизан зависит успех предстоящего наступления. Того, которое в историю Великой Отечественной войны войдёт под названием операция «Багратион».